大数据时代的新型保险 何时搭上“UBI快车”

Emma爱精算

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　　大数据时代的新型保险 何时搭上“UBI快车”

　　撰文 Peter Lee

　　UBI（Usage Based Insurance），作为大数据时代的新型保险，近年来吸引了业界的广泛兴趣。UBI市场的早期进入者已赢得了与日俱增的消费者关注和随之而来的需求增长。尽管目前亚洲车险公司对UBI产品鲜有听闻且不甚关注，但在今后几年内这一情况将很有可能会得到改变。那么，UBI究竟是什么？

　　本质上，Usage Based Insurance的概念十分易懂，它的理论基础是驾驶行为表现较安全的驾驶员应该获得保费优惠。保费取决于实际驾驶时间、地点、具体驾驶方式或这些指标的综合考量。为记录驾驶员的上述行为并关联理赔风险，保险公司在车上安装一个小型车载远程通讯设备（Telematics）。

　　这类产品在世界许多地区，特别是北美和欧洲，已经家喻户晓。并且这类产品的关注点并不局限于价格，产品的功能范畴还包括以下几个方面：

　　◎ 对安全绿色驾驶给予奖励—— 创建一个积极的消费观；

　　◎ 对如何安全并绿色驾驶提供指导；

　　◎ 附加的相关增值服务，例如自动紧急呼叫、车辆状况监控等；

　　兴趣从何而来？

　　近年来保险市场主要产品的创新相对有限，在成熟市场上，市场细分引起了保险产品的大规模平价商品化。因此，UBI的出现吸引了广泛兴趣是可以理解的。

　　从客观立场上看，这广泛兴趣更是因为任何一方都从UBI中获得收益。

　　消费者：消费者得到一款他们认为更加公正且能够更好控制自身保费的产品，并且得到了为其自身和家庭提供安全和保障的附加增值服务。

　　独立调查结果支持了开发UBI产品潜力的热情。一家英国消费者调查机构代表韬睿惠悦在2012年中期的调查显示，65%的驾驶员对在车中安装远程通讯设备表示兴趣，高达84%的消费者表示愿意参与车载通讯设备的试点以根据他们的驾驶行为来确定车险保费。这一数据使得英国保险经纪人协会预测，到2014年末，英国此类保单数量将会是目前的三倍。

　　保险公司：直接检测和评估驾驶行为而非通过传统保单使用的指标带来对风险理解的规则重整。保险公司将从中受益，并降低其赔付成本。这有一部分是源自于UBI的自我筛选功能（好的驾驶员将会率先选择UBI产品），也有一部分源自于驾驶员得知处于监控中的“安慰剂效应（Placebo Effect）”。

　　另外，一些商业车队的驾驶员反馈显示，碰撞事故下降50%-75%。如果UBI产品发生事故，车载设备记录下的事故速度和其他相关信息意味着理赔评估和处理将会更加有效率。例如，在有些国家，事故发生时的车速被用于区别是否属于伪造赔付。

　　早期UBI产品通过有效地细分市场获得了很高的消费者的满意度和留存率。车险渐渐从人们每年只会记起一次的产品转变为保险公司与客户定期联系的产品。

　　监管机构：政府和监管机构也认可这类产品，因为UBI产品能够强化道路安全、挽救生命并且在环保方面做出贡献。在某些市场上，UBI是解决对某些特定群体“定价失灵”的良药，例如，对年轻驾驶员的定价；此外，还解决了对定价因子公平性的争论。

　　在美国，监管机构通常对保险产品创新持审慎怀疑态度。而针对UBI产品，已经有几个州通过制定法律法规来保障UBI产品的顺利推进。意大利监管机构更进一步，考虑强制保险公司提供含有显著折扣优惠的UBI产品选择。尽管亚洲监管机构在这些方面还未展开行动，令人感兴趣的是部分国家向保险公司颁布了一些鼓励政策以促进UBI发展，比如韩国和中国（已于2012年三月核准发布UBI产品）。

　　UBI产品在主要保险市场的发展

　　纵观世界当前的UBI产品发展，美国是当之无愧的领头羊。

　　美国发展现状

　　美国各主要保险公司都拥有或者正在积极推进UBI项目，UBI保单占据了美国个人车险市场的很大份额。对UBI产品的热衷程度体现在除夏威夷外每个州都有至少一款相关产品，50个州中超过一半有4种或以上的UBI项目在争取最好的驾驶员。

　　主导的项目包括：

　　Progressive (Snapshot)——UBI市场的最早进入者，其产品基于插入式装置。装置先对驾驶员进行30天的监控得到对非UBI保费的折扣。在后续五个月的持续监控后，驾驶员归还设备并对折扣率进行更新。折扣率上限为30%，并在显著影响保费的批改出现前保持不变。

　　State Farm (In-Drive)——使用插入式装置监控驾驶行为，在续保时提供高达50%的折扣，同时提供可通过网络或手机应用进行选择的增值服务。消费者对这些附加增值服务的购买为公司提供了一笔额外的收入现金流。

　　Allstate (DriveWise)——这一项目目前在10个州可以购买，提供了上述两种产品的组合。初始折扣为10%，后续上限30%。折扣基于总行驶里程、日行驶时间、急刹车次数以及超过80英里每小时的次数。公司在网站上通知驾驶员具体信息并鼓励驾驶员形成更好的驾驶习惯。

　　欧洲发展现状

　　美国以外的多数保险公司着眼于相对较小的群体，例如年轻的驾驶员。但在欧洲，这一状况正逐步变化。

　　欧洲市场发展最初被欧洲车辆OBD端口的非标准化位置所阻碍。汽车生产商已经开始考虑车载设备的应用，不仅仅在于保险，还有许多车载产品选择。此外，技术成本的下降、更好的用户自主安装功能，以及基于应用程序的智能手机发展使得这一阻碍逐步下降。

　　英国市场已有证据显示UBI产品正在吸引大众市场注意。英国首家专注销售UBI产品的公司Insure the Box成立于2010年。截至2012年末，已经吸引了大约12.5万份保单。

　　这些数据也引起了英国市场上的成熟保险公司的注意。例如：

　　◎ 保险合作社（Cooperative Insurance Society）在2011年前期发布了UBI产品（对年轻驾驶员）并在随后的11个月内吸引了1.2万位客户。

　　◎ 汽车协会（The Automobile Association）在2012年发布了Drivesafe，针对高保费群体，例如年轻驾驶员以及刚获得驾驶资格人员。

　　◎ 英杰华（Aviva）在2013年2月发布了测试应用RateMyDrive，通过下载免费的应用软件可能获得高达20%的折扣。

　　欧洲其他地区的UBI发展紧随英国之后。例如在意大利，车载设备技术在理赔管理中有重要应用。目前的开发项目包括：

　　◎ PolisVoorMij (荷兰) – 基于应用程序的产品，提供基于良好驾驶习惯的高达20%的折扣。

　　◎ Provinzial (德国) - MeinCopilot 提供基于良好驾驶习惯的高达10%的折扣，同时提供增值服务，例如自动紧急呼叫。

　　◎ Allianz (意大利) – SestoSenso 提供附加增值服务，每年缴费的人身保护、盗窃和故障。

　　亚洲发展现状

　　亚洲保险公司在UBI产品上还没有展开实际行动，但也展露出一些兴趣。

　　泰国：由Carpass （一家技术公司）与Bangkok 、Deves 、Siam Commercial Samaggi 等多家保险公司合作的产品提供：基于年行驶里程的折扣；插入式装置—— IceCube；其他优良驾驶习惯折扣。

　　韩国：如上所述，韩国监管机构已经着手鼓励UBI产品。虽然截至目前，得到的仅为低利润的简单产品，但韩国多数主要车险公司均参与其中，例如：现代海上火灾保险，参加Blue Link即获得3%折扣，提供事故紧急预警系统；三星火灾海上保险，基于年行驶里程的折扣，在6%-12%间浮动。

　　日本：在这个亚洲发展最为成熟的保险市场上，保险公司对UBI产品的兴趣渐增但仍无重要的UBI产品面世。现存的产品都是简单的根据预先安装设备的、基于行驶里程的产品。

　　这是大数据时代，你还在等什么？

　　考虑到UBI对于保险公司和消费者的双赢效果，对UBI逐步增加的接受度，以及UBI实施成本的下降，任何保险公司似乎都应该毫不犹豫地跳上这“UBI快车”。

　　选择一种设备；分发设备并获得数据；新的定价因子就奇迹般得到了！

　　若果真如此简单该多好！但有效UBI实施绝不会如此直截了当。要将UBI产品成功推向市场必须整合多个零散部分。需要考虑的远远超出车载设备，如图1所示。

　　UBI项目的关键作用是产生丰富的数据来源。在美国，首批项目只关注十分有限的数据（例如每天行驶时间、速度）并只提供相对较少的附加服务。这些基于某些“事件”的项目在风险细分上大获成功，在尚未发展成熟的UBI市场上引起关注。

　　这一市场的快速成熟，技术的发展，随之而来的成本下降意味着保险公司能够且需要收集更加细致的数据（在每秒水平上）以获得对驾驶活动更加精确的观测，提供更精细的客户定位并强化定价能力。在韬睿惠悦的DriveAbility项目中，我们发现客户通过评分分出的最优10%和最差10%风险的赔付率差距超过10倍之多。

　　在这一趋势下，亟待解决的首要问题是获得组织、转化、处理并分析相关数据的能力，而且这仅仅是个开始，是在大数据时代从激烈的竞争中脱颖而出的前提。随着越来越多的公司了解到如何整合UBI产品需要的各个部分，基础性项目将会很快废弃；同时，处于领先的公司将会积累丰富的数据，以提供真正对消费者进行差异化收费的产品。

　　未来前景如何？

　　迄今，证据显示UBI产品在许多国家的车险市场上占领了有益份额，包括许多亚洲国家。万事俱备只欠东风——每个国家都有自己的步调。

　　随着UBI市场在这一道路上逐渐发展，亚洲车险公司可以从其他早期市场进入者学到经验教训。其中最重要的可能要属任何信息的优劣都取决于其所依据的数据质量。因此，随着车载设备市场的发展，基于详细设备数据而非简单事件计数的驾驶评分将成为重要的竞争优势。

　　此外，当UBI产品市场内部的价格竞争白热化时，保险公司很可能从增值服务、个人和家庭安全保障或者指导消费者养成良好驾驶习惯等方面出发挖掘更加细分的市场。有效的驾驶指导必须有具体的车载设备数据支持。这些细分产品对于亚洲市场来说可能还很远，但为何将UBI产品从开始就定义为价格主导？难道我们不应该利用这个机会尝试改变这个游戏吗？那些具有坚实核心竞争力的保险公司将在后续发展中克敌制胜。

　　知识就是力量，谁拥有它谁就会在日渐增长的UBI市场中占有一席之地并得到盈利，这正如近年来热衷于UBI的兴趣一样理所当然。

　　（作者：韬睿惠悦亚太区财产险咨询业务负责人）